Действие ролевой происходит в фэнтэзийном мире, делящемся на две части – северную и южную. На Юге живут люди, на Севере – те, кого в дальнейшем мы будем называть оборотнями. От образа обыкновенных оборотней, широко описанного в книгах и фильмах, они отличаются тем, что перекидываться способны по собственному желанию, вне зависимости от наличия полной луны или других условий. Надо заметить, что определенного зверя, общего для всех, у них нет, и разные люди принимают совершенно различные облики. Собственно, больше никакими особыми способностями они не обладают, каждого из них можно ранить и убить как обычного человека. Несвойственно им и владение магией, с которой, зато, прекрасно управляются южане, что, в целом, уравнивает их. Несмотря на такие различия, люди и оборотни не враждуют, хотя и пылкой любви друг к другу не испытывают. Большинство оборотней людей искренне жалеют, считая, что они лишены доброй половины жизни, а большинство людей опасаются оборотней, считая их способными на любую звериную выходку. Надо заметить, что нравы оборотней и впрямь гораздо свободнее человеческих, которые являются крайне пуританскими.
Развитие мира в области технического и научного прогресса наиболее сильно напоминает начало-середину девятнадцатого века в Европе, хотя нравы гораздо более свободны. Различных верований и культов в этом мире существует огромное количество, причем, все абсолютно спокойно относятся к чужим убеждениям.
Разумеется, существуют и государственные учреждения - в целом, и Север, и Юг - чистой воды монархии, с той только разницей, что на Севере законов и бюрократических затруднений несколько меньше в силу уже известной свободы нравов. При огромном разбросе религиозных взглядов, разумеется, существуют различные секты, и есть, конечно, преступные объединения. Вот семейных кланов тут, как правило нет. Впрочем, иногда такой семейный строй все же встречается, но считается исключительно старомодным.
Никакого в принципе дресс-кода, кроме того, который сам человек\оборотень считает уместным в той или иной ситуации, не существует - потому что огромное количество областей со всевозможными модами, пристрастиями и потребностями в одежде. Этот мир вообще напоминает собой лоскутное одеяло из множества мелких областей.
Транспорт не идет дальше тяжелых пароходов, паромов и поездов. Никакого воздушного транспорта, хотя делаются попытки создать воздушные шары или что-то в этом духе. Маги периодически способны телепортироваться куда-то, но для этого им нужно стопроцентно точно представлять себе место, куда они хотят попасть, поэтому попытка телепортации типа "хочу попасть к жениху" не выйдет. Причем, не то, чтобы плохо закончится, а просто в принципе не произойдет. Передача информации происходит как и обычными почтовыми способами (телеграммы, письма), так и магическими. Непосредственно телепатии нет, но существуют заклинания, при помощи которых можно заставить нужную информацию появиться где-либо, где ее обнаружит потенциальный получатель. Например, возникнуть написанной на столе, если в данный момент он готовит ужин.
Порох в мире уже изобретен, а вот многозарядного оружия еще нет. Все, как правило, все еще сражаются холодным оружием, если в драке вообще возникает нужда.
Маги, безусловно, могут пользоваться магическими предметами, причем практически во всех видах и вариантах, кроме откровенно мэри-сьюшных. Энергию маги, как правило, черпают из собственных внутренних ресурсов, которые потенциально примерно равны, но, разумеется, в результате все равно выходит неравенство из-за способов применения, тренировок и т.п.
Зверь, в которого превращается оборотень - абсолютно случаен, и никоим образом не зависит от зверей родителей.
В конце сентября каждого года в столице оборотней проходит Осенний карнавал, на который съезжаются все со всех уголков мира, а через неделю после него объявляется начало Осенней охоты, во время которой проходят практически все свадьбы. Именно на этот период также приходится всплеск преступности.
Нравы здесь достаточно вольные и вполне возможны однополые браки.
Надо заметить, что никаких иных рас в мире ролевой не присутствует и играть за эльфов, гномов или дроу Вам не удастся. Обычных людей в мире тоже нет.
Еще одним важным пунктом является то, что южная магия подразделяется на несколько различных течений:
- магия разрушения (люди, владеющие этим видом магии, как правило, удачнее всего применяют боевые заклинания или, соответственно названию, магию, направленную на разрушение чего-либо);
- магия восстановления (люди, владеющие этим видом магии, как правило, удачнее всего способны лечить раны, восстанавливать сломанные предметы или разрушенные здания, эти же люди, как правило, занимаются алхимией);
- магия иллюзий (люди, владеющие этом видом магии, как правило, удачнее всего создают иллюзии, что вполне соответствует названию, а также с успехом становятся невидимыми/неслышимыми и т. д.);
- магия изменений (люди, владеющие этим видом магии, как правило, удачнее всего используют телекинез, хождение по воде, левитацию и всевозможные виды магических преград).
- некромантия (люди, владеющие этим видом магии, как правило, удачнее всего способны управиться с поднятыми мертвецами или беспокойными духами и зачастую используют и тех, и других как для защиты, так и для нападения, а также для разрешения спорных вопросов, возникающих после чьей-либо смерти)
Несмотря на то, что каждый южанин наиболее умело обращается с каким-то определенным видом магии, прибегать ко всем остальным он также может.
Сюжет ролевой начинается именно с вечера Осеннего карнавала, когда все приготовления уже завершены, и праздник начался.